Naruto vyrůstá bez rodičů a zdá se mu, že ho všichni nenávidí. Navíc je nejhorší ve třídě, už třikrát propadl a nikdo ho nebere vážně. Naruta na začátku uznávají jenom dvě osoby, a to jeho učitel Iruka a vůdce vesnice 3. Hokage. Hned v prvním dílu se stane to, čeho se Naruto nejvíc obává, a sice proletí jako jediný u zkoušek a musí opakovat ročník a hlavně se zase nestane geninem.
Za Narutem, který si myslí, že ho Iruka nenávidí a dělá mu naschvály, přijde druhý zkoušející Mizuki. Ten mu řekne, že ho Iruka má rád a že si to nemá tak brát, a poradí mu, že když sebere svitek pečetí (zakázaná nebezpečná věc), nechá ho samotný Hokage povýšit na genina. Naruto, který mu vše věří, svitek ukradne a za chvilku ho honí celá vesnice. Naruto se zatím v klidu učí na místě, které mu Mizuki poradil. Samozřejmě je to všechno jenom Mizukiho past, který pase po svitku a Naruta nenávidí. Naštěstí, ale Iruka dorazí na místo o chvilku dříve než Mizuki, a právě od Mizukiho se Naruto dozvídá strašnou pravdu. Naruto v sobě nosí už takřka od narození devítiocasého liščího démona, který před 12 lety způsobil obrovské škody (hlavně na životech) celé vesnici. Naruto nejdříve chce utéct pryč, když je ale Iruka napaden Mizukim a prohrává, Naruto zakročí a pomocí svitku Mizukiho vyřídí. Mistr Iruka ho nechá jako projev uznání a díků projít zkouškami.